Pemex lanza oferta de recompra de bonos por 9,900 mdd para aliviar su deuda histórica
Busca mejorar su perfil financiero.
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este martes el inicio de una oferta pública de recompra de bonos en mercados internacionales por un monto máximo de 9 mil 900 millones de dólares (mdd), como parte de su estrategia para aliviar su deuda histórica y mejorar su perfil financiero.
La operación se enmarca en el plan de rescate emprendido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para apoyar a la petrolera estatal en el refinanciamiento de sus pasivos.
De acuerdo con la empresa, la oferta incluye 11 series de valores en circulación con vencimientos entre 2026 y 2029, tanto en dólares estadounidenses como en euros.
Pemex precisó que los bonos serán adquiridos conforme a un esquema de prioridad, comenzando con las notas al 4.50% con vencimiento en 2026.
Los tenedores que acepten participar antes del 15 de septiembre de 2025 recibirán una prima adicional de 30 dólares o 30 euros por cada mil de valor nominal, además del precio base establecido. Quienes ingresen después de esa fecha, pero antes del 30 de septiembre de 2025, obtendrán únicamente el precio base sin la prima por oferta temprana.
El pago total incluirá también los intereses acumulados desde el último pago de cupón hasta la fecha de liquidación.
La petrolera indicó que las ofertas vencerán a las 17:00 horas de Nueva York, el 30 de septiembre de 2025, salvo que sean rescindidas o extendidas. Los valores podrán retirarse a más tardar el 15 de septiembre, en el mismo horario.
Pemex subrayó que se reserva el derecho de extender, modificar o dar por terminada la operación en cualquier momento, de acuerdo con los términos del documento oficial publicado este martes.
La iniciativa forma parte del Plan Estratégico 2025-2034, en el cual Pemex contará con apoyo del gobierno federal para cubrir sus obligaciones fiscales hasta 2027. Con ello, la compañía busca refinanciar pasivos, reducir presiones financieras y fortalecer su sostenibilidad en el mediano plazo.
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